Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｌａｎｎｅｒ
身近なファイナンシャルプランナーとして

保険・資産形成・家計の見直しなど、お金に関することのご相談なら何でもご相談ください。
プロの専門スタッフがオンライン・対面どちらでもお好きな方法で対応いたします。

保険・資産形成・お金に関するご相談は
あなたの街のファイナンシャルプランナーへ

 例えばこんなご相談にお答えします

■ マイホーム購入を考えているが、資金や住宅ローンのことを知りたい！
■ どうやって貯蓄すればいいの？
■ 家計の節約ポイントを知りたい！
■ 現在家族の扶養だが、これから働くのにどんな働き方がよいですか？
（パートor正社員　103万円・130万円の壁）
■ もめない相続のための対策を知りたい！
■ 今加入している保険は私に合っている？
■ 退職金を有効活用する方法を知りたい！
■ その他税金に関すること・開業資金について
様々なご相談をうけたまわっております

※保険についてのご加入ご質問の相談は無料
※NISAつみたてNISAに関するご質問は無料

ご相談フォームやお電話でお問い合わせ下さい

まずはご相談内容をお伺いします

ご相談内容から判断した、分析・調査に必要な資料をご案内しますのでご準備をお願いします
★オンライン相談の場合
メールやＦＡＸ等で送付して頂きます
★ご来店相談の場合
ご来店の際にご持参ください

★ご来店相談の場合
改めて詳しくお話をお伺いします
★オンライン相談の場合
Web通話等で改めて詳しくお話をお伺いします

分析・調査に最大１週間程度お時間を頂きます

分析・調査を行った結果をお伝えします
適切なアドバイス及びサポートをします