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事業内容
生命保険は、「もしも」の備えだけではありません。
お金を貯める、資産を運用する、相続に備える。
暮らしとお金のご相談を、ひとつの窓口でお受けします。
01お金を、貯める。
家計を整えて、
これから必要なお金を準備する。
教育資金、住まい、老後の暮らし。将来必要になるお金は、早めに見通しを立てるほど準備がしやすくなります。ファイナンシャルプランナーが家計の見直しと資金計画をお手伝いし、貯蓄性のある生命保険も含めて、ご家庭に合った「貯め方」を一緒に考えます。
02資産を、運用する。
貯めたお金を、
時間をかけて育てる。
外貨建保険や変額保険を活用して、貯めたお金や退職金を時間をかけて育てる方法をご提案します。ご契約の目的、年齢、資産の状況、投資のご経験を踏まえ、為替や運用実績による変動も含めて、仕組みとリスクを十分にご理解いただけるようご説明します。
03相続に、備える。
大切な資産を、
想いとともに次の世代へ。
生命保険は、残されたご家族の生活を守るだけでなく、相続の準備にも活用できます。法人のお客さまには、企業保険を通じた事業の備えもご提案します。内容に応じて弁護士・司法書士・税理士とも連携し、ご家族それぞれの事情に合わせてお手伝いします。
